(Reuters) – Cuando Leondra Garrett quiso abastecerse de tres nuevos pares de zapatos a principios del año pasado, el residente de Carolina del Norte dividió una compra en línea de $ 161 en cuatro cuotas a través de un servicio de «compre ahora, pague después», en lo que pareció una manera conveniente acuerdo.
Ahora, admite que debería haber leído la letra pequeña sobre pagos atrasados.
Cuando el proveedor de comprar ahora, pagar después (BNPL) intentó retirar un pago de la cuenta bancaria de Garrett unos meses después, no tenía fondos suficientes para cubrirlo. Poco después, a la mujer de 42 años se le cobraron $ 40 en multas y su puntaje crediticio cayó 10 puntos a 650, una lectura generalmente clasificada como ‘justa’.
“Es importante que los consumidores siempre lean la letra pequeña y no siempre lo hacemos”, dijo Garrett, un organizador comunitario de Charlotte.
Los llamados servicios compre ahora, pague después, ofrecidos por proveedores como Affirm Holdings Inc, Klarna, Afterpay Ltd y Pay In 4 de PayPal Holding Inc, han florecido en los sitios web minoristas durante la pandemia de coronavirus a medida que la gente se ha inclinado más hacia las compras en línea. .
Sin embargo, la facilidad con la que muchos compradores pueden realizar compras preocupa a algunos reguladores de todo el mundo, que temen que los consumidores estén gastando más de lo que pueden pagar.
Casi el 40% de los consumidores estadounidenses que usaron «compre ahora, pague después» se han perdido más de un pago, y el 72% de ellos vieron disminuir su puntaje crediticio, según un estudio de Credit Karma, que ofrece a los clientes la verificación del puntaje crediticio de forma gratuita.
El estudio, realizado para Reuters, encuestó a 1.038 consumidores adultos en los Estados Unidos para medir el interés en «comprar ahora, pagar después» y encontró que el 42% de los encuestados había usado el servicio antes.
“El porcentaje de consumidores que faltan a los pagos es notable y no tan bajo como cabría esperar”, dijo Gannesh Bharadhwaj, gerente general de tarjetas de crédito de Credit Karma.
“Cuando haces algo tan conveniente, es posible que la gente no esté realmente pensando: ‘¿Tengo el presupuesto? ¿Puedo hacerme este pago? Obtiene más de ese comportamiento de compra impulsiva que lleva a darse cuenta de que es posible que no puedan realizar el pago «.
Un puntaje de crédito más bajo indica a los prestamistas que un consumidor puede tener un mayor riesgo y hace que sea más difícil para el consumidor pedir prestado, ya sea para obtener una hipoteca o una nueva tarjeta de crédito. Incluso puede hacer que sea más difícil para un consumidor abrir cuentas de servicios públicos o encontrar una vivienda, ya que los propietarios generalmente realizarán verificaciones de calificación crediticia antes de alquilar apartamentos.
Los consultores de administración Oliver Wyman estiman que las firmas de BNPL facilitaron entre $ 20 mil millones y 25 mil millones en transacciones en los Estados Unidos el año pasado, aunque las estimaciones de los analistas sobre el tamaño de la industria de BNPL varían porque es relativamente nueva y algunas de las compañías son privadas. Individualmente, describieron un crecimiento explosivo el año pasado a medida que sus servicios se volvieron más frecuentes.
Afterpay, con sede en Australia, dijo que vio a sus clientes activos en EE. UU. Más del doble a 6.5 millones en el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2020, y sus ventas se triplicaron en el trimestre de julio a septiembre con respecto al año anterior.
Más de la mitad de los clientes de Afterpay en Estados Unidos son millennials, de entre 25 y 40 años, dijo.
Los modelos de BNPL varían; algunas empresas obtienen la mayor parte de las ganancias cobrando tarifas a los comerciantes en el punto de venta, y otras cobran intereses y tarifas por mora a los consumidores. Dicen que sus servicios ayudan a los comerciantes a impulsar las ventas y a los consumidores a comprar lo que necesitan, y causan menos daño financiero que las tarjetas de crédito debido a las restricciones que imponen.
No obstante, los reguladores de Gran Bretaña y Australia están revisando o endureciendo las reglas de la industria. Los proveedores de servicios de BNPL, clasificados como empresas fintech, deberían estar sujetos a reglas más estrictas, más como los bancos, dicen algunos reguladores.
No está claro cómo comprar ahora, pagar después se ajusta a las regulaciones de EE. UU. Porque las empresas que ofrecen estos servicios no tienen estatutos bancarios, algunas no cobran intereses y las leyes varían según el estado. Sin embargo, algunos expertos esperan que el sector sea objeto de un mayor escrutinio durante la administración de Biden.
“Una de las preguntas con la nueva administración es, ¿qué postura adoptará la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en el futuro? – que esperamos sea más agresivo ”, dijo Mark Palmer, analista financiero de BTIG Research.
Affirm, con sede en San Francisco, vio aumentar sus ingresos un 93%, a 509,5 millones de dólares, en el año fiscal que finalizó en junio. Permite a los compradores dividir las compras en plazos que van de seis semanas a cuatro años, con tasas de interés del 0 al 30%.
Affirm muestra a los clientes cuánto costará un préstamo en términos de dólares y no cobra tarifas por mora ni interés compuesto. Aunque los pagos atrasados pueden afectar las calificaciones crediticias, Affirm dice que ha estado trabajando con prestatarios que atravesaron tiempos difíciles durante la pandemia.
“Aprobamos a los prestatarios solo por lo que pueden pagar cómodamente”, dijo Silvija Martincevic, directora comercial de Affirm. «La razón por la que nuestra tecnología es importante es que utilizamos el aprendizaje automático para tomar decisiones de suscripción».
En Afterpay de Australia, los clientes no pueden utilizar sus servicios después de que no realizan un pago.
La compañía dice que el 95% de sus transacciones a nivel mundial se devuelven a tiempo y los cargos por pagos atrasados contribuyen con menos del 14% de los ingresos totales de la compañía.
El servicio PayPal ‘Pay in 4’, lanzado ampliamente en los Estados Unidos en noviembre, permite a los clientes dividir compras que van desde $ 30 a $ 600 en cuatro pagos sin intereses. Se pueden aplicar cargos por pagos atrasados, según el estado de residencia del usuario, según su sitio web.
El producto PayPal ‘Pay in 4’ en los Estados Unidos no reporta transacciones o cargos por pagos atrasados a las agencias de crédito, dijo Greg Lisiewski, vicepresidente global de PayPal de Global Pay Later.
«Estamos trabajando con la industria y las oficinas de crédito al consumidor para desarrollar el marco apropiado», dijo.
Klarna, con sede en Suecia, experimentó un rápido crecimiento durante el año pasado, especialmente las compras en el rango de $ 100 a $ 200, dijo su director para Estados Unidos, David Sykes.
La mayoría de los préstamos de Klarna son pequeños, de corta duración y sin intereses, lo que es más seguro para los clientes que las tarjetas de crédito, dijo. Los clientes pueden retrasar un pago sin penalización. Los cargos por pagos atrasados varían según el estado de acuerdo con la regulación, hasta un máximo de $ 21 y la compañía está implementando un límite del 25%.
“Nadie está endeudado con Klarna”, dijo Sykes. «No estamos haciendo préstamos de varios años para un automóvil o una casa».
Los préstamos más pequeños con duraciones más cortas tienen beneficios, pero no están libres de riesgos, dijeron los expertos. Los clientes pueden contraer más deudas de las que pueden manejar, incluso si se trata de porciones pequeñas.
Tamika Rivera, una agente de seguros de 35 años de Springfield, Massachusetts, utiliza servicios de compra múltiple ahora, pago posterior y no ha realizado pagos. En un caso, no tenía suficiente dinero para cubrir la compra de un suéter de $ 43, lo que resultó en un cargo por sobregiro de $ 35 de su banco.
“Estos servicios son convenientes, pero pueden suceder algunas cosas negativas”, dijo Rivera.
Alan McIntyre, director de la práctica bancaria global de Accenture, dice que el impacto crediticio de la tendencia de comprar ahora, pagar más tarde está por verse.
“La opinión optimista es que los millennials no quieren endeudarse y quieren construir un mejor presupuesto; esto es débito diferido y no se siente tentado a renovarlo”, dijo.
“La opinión pesimista es que alrededor del 40% de las personas que lo utilizan lo hacen porque no pudieron acceder al crédito tradicional, ya sea porque han agotado su límite de crédito o porque tienen un historial crediticio deficiente o inexistente, y algunos de estos préstamos pueden no tener una buena temporada «.